【研究报告内容摘要】
智能手机 3d 感测渗透加速, tof 有望成为主流技术。 2018年 8月 23日 oppo 发布了首部搭载 tof 摄像头的智能手机 oppo r17pro,拉开智 能手机领域 tof 模组应用的序幕。随后 vivo、华为、三星、 lg、联想 等公司也纷纷发布搭载 tof 摄像头的机型。 通过对 3d 结构光和 tof 两种方案进行对比分析,可得出结论在人脸识别等短距离、精度要求 较高的应用场景, 3d 结构光方案更为适合,因此预计苹果未来仍将沿 用前置 3d 结构光的方案; 在 ar 应用、手势识别等较长距离、精度要 求较低的应用场景, tof 方案更为适合,预计未来包括苹果以及安卓 主流厂商都会导入后置 tof 镜头。 另外据腾讯科技、集微网、韩国网 站 the elec 等多家媒体报道,供应链消息称苹果将在 2020年的 ipad pro 和两款 iphone 中搭载 tof 后置镜头。苹果的入局有望加快安卓端 的渗透速度,我们对主要品牌手机厂商的 tof 机型 2019年和 2020年 的渗透率进行了假设,预测 2019/2020年全球搭载 tof 模组的智能手 机出货量分别为 4300万和 1.5亿部。考虑到华为、三星等部分高端 机型搭载前后 tof 模组,预测 2019/2020年全球智能手机的 tof 模组 合计为 5700万和 1.83亿个。 5g 时代物联网/vr/ar 应用拉动 tof 需求。 尽管目前已经推出的 tof 手机功能众多,如美图、体型测量、 ar 尺子、 emoji 表情等,但以上 功能对于用户而言更多是尝鲜,并不实用。实际上,在智能手机之外, tof 模组还有更广阔的应用市场,包括智慧驾驶、机器人、智能家居、 智慧电视、智能安防和 vr/ar 等。 5g 时代推动物联网应用,从而带来 各类智能设备对三维感知能力的需求。 tof 凭借其成本优势、优秀的 实时感知能力将成为主流的 3d 感测方案。据 ihs markit 预测, 2022年全球 tof 市场规模将达到 15亿美元, 约占整个 3d 感测市场的 50%。 国内厂商在镜头、滤光片和模组环节占据较大优势。 整个 tof 产业链 包括方案厂商、算法厂商、发射端泛光照明器以及接收端近红外摄像 头等环节。 tof 主要方案厂商有微软、索尼、松下、英飞凌/pmd、 ams、 st、 ti、 melexis、 espros 等海外公司, 国内相对领先的有聚芯微电 子、炬佑智能等公司。 在泛光照明器中的 vcsel 环节,从上游的砷化 镓晶圆、外延片、 ic 涉及到下游的晶圆代工等都基本由国外主导,国 内三安光电、乾照光电等厂商也在积极布局。近红外摄像头的 cmos 传感器环节,索尼和三星具备绝对领先优势。国内舜宇光学、联创电 子在镜头领域具备一定优势,水晶光电在窄带滤光片环节具备较大优 势,舜宇光学、欧菲光等在模组环节具备较大优势。
